До последнего времени Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) характеризовалась как частная компания, занимающаяся производством, сбытом и маркетингом моторизованной продукции для спорта и отдыха. В ее портфеле брендов и продуктов – снегоходы Ski-Doo и Lynx, водная техника Sea-Doo, подвесные моторы Evinrude и Johnson, квадроциклы и мотовездеходы Can-Am, а также родстеры под тем же брендом, и двигатели Rotax. Продукция BRP официально представлена более чем в ста странах мира.
В предыдующий раз BRP хотела стать публичной в 2008 году, но тот план был остановлен в связи с крахом Lehman Brothers в сентябре того года.
IPO осуществляется через синдикат андеррайтеров в составе компаний BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, UBS Securities Canada Inc., Citigroup Global Markets Canada Inc., выступающих в качестве совместных букраннеров, а также через еще ряд компаний.
Андеррайтерам также предоставляется право на опцион дополнительного размещения, в рамках которого они смогут приобрести дополнительные 1 830 000 субординированных голосующих акций по цене в 21,5 доллара за акцию.
Акции BRP на бирже Toronto Stock Exchange будут торговаться под символом DOO. Закрытие книги заявок намечено на 29 мая 2013 года.
Размещение даст компании дополнительный капитал в размере 262,3 миллиона долларов. Доходы от размещения BRP планирует направить, в основном, на возврат долгов.
В рамках IPO BRP Inc. размещает на фондовой бирже Торонто 12 200 000 субординированных голосующих акций компании по цене в 21,5 доллара за акцию. Основываясь на цене IPO, можно говорить, что рыночная капитализация компании составит примерно 2,5 миллиарда долларов.
Канадская компания Bombardier Recreational Products (BRP) объявила о цене размещения своих акций в рамках первичного публичного размещения бумаг (IPO).
